Die Finanzberatung

Sicher nicht für jeden – aber vielleicht gerade für Sie genau das Richtige?

 

Sind ganzheitliche Sichtweise, unabhängige Beratung und nachhaltige ethische Lösung Ihr Bestreben
und geben Sie sich mit weniger nicht zufrieden?

– dann sollten wir uns kennen lernen

Beratungskonzept

 

Ganzheitliche Betrachtung
Beratung zu Einzelthemen

Langfristige Betreuung
Technische Beratung (Fondsshop)
Kunden (oder Info-) Veranstaltungen

Meine Leistungen

 

Datenanalyse / Status / Optimierung
Private Risiken absichern
Private Baufinanzierung
Vermögenswerte entwickeln
Ruhestand planen
Vorsorge und Erbschaft

Kundenlogins

Services für Sie

SparenmitFonds

Hoffen Sie noch auf bessere Zinsen oder sparen Sie schon für später?

Mit unserem Fondsshop SparenmitFonds legen Sie als Selbstentscheider bequem und kostengünstig Investmentfonds-Sparpläne an. Wir führen Sie in einfachen, wenigen Schritten zu Ihrer persönlichen Auswahl eines vorgegebenen Modellportfolios oder wählen Sie individuell Ihre Einzelfonds.

> SparenmitFonds

Mein VersicherungsStatus

Sie haben Ihre Versicherungs- und Finanzdokumente immer im Blick?

Mit diesem Portal haben Sie zu jeder Zeit und an jedem Ort online den aktuellen Überblick über Ihren persönlichen Versicherungsstatus. Alle wichtigen Dokumente können Sie hier – auch im Urlaub – jederzeit abrufen.

> Mein VersicherungsStatus

Meine FinanceCloud

Sind Sie in Finanzangelegenheiten immer auf der Höhe der Zeit?

Dies ist der schnelle und einfache Zugang zu Ihrer Vermögensübersicht via Internet oder App auf Ihrem Smartphone. Hier verwalten Sie Ihr Vermögen, Ihre Verbindlichkeiten und Finanzierungen – es ist Ihr künftiger viertueller Finanzordner. Mit der App unterzeichnen Sie per elektronischer Unterschrift Dokumente und Orders.

> Meine FinanzeCloud

Vollmachten mit JuraDirekt

Sind auch Sie fremdbestimmt, weil Sie keine Vollmachten haben?

Wir begleiten Sie bei der selbstständigen Erfassung der Analyse zu Ihren Vollmachten und Verfügungen. Mit JURADIREKT übernehmen wir deren Erstellung, sowie die inhaltliche Haftung. Dieser umfangreiche Service mit physischer Hinterlegung der Originalvollmachten sorgt für dauerhafte Sicherheit und immer schnelle Verfügbarkeit.

> JuraDirekt